Une ombre s'est emparée du Falathlorn. Des gobelins venus du Nord occupent les gorges de Rath Teraig et empêchent tout passage terrestre entre le Falathlorn et Mithlond. Ils sont rassemblés sous le nom de l'Ardoise Bleue et vénèrent une puissante ennemie qu'ils nomment grossièrement la Sorcière Noire. Mais tout cela cache une partie beaucoup plus immergée de l'iceberg...